Warren Buffett

Warren Buffett Obraz w Infoboksie. Warrena Buffetta w 2015 roku . Funkcjonować
Dyrektor Generalny ( w )
Biografia
Narodziny 30 sierpnia 1930
Omaha , Nebraska , Stany Zjednoczone
Narodowość amerykański
Dom Omaha
Trening University of Pennsylvania
Columbia University
Woodrow Wilson High School (do czasu1947)
Szkoła Wharton (od1947)
University of Nebraska at Lincoln ( Bachelor of Science ) (do1950)
Columbia Business School ( Master of Science ) (do1951)
Zajęcia Inwestor , przedsiębiorca , udziałowiec , finansista
Okres działalności Od 1951
Tata Howard bufet
Matka Leila Stahl ( d )
Rodzeństwo Doris Buffett ( en )
Roberta Buffett Elliott ( d )
Małżonka Susan Thompson (1952-2004)
Astrid Menks (2006-)
Dzieci Howard Graham Buffett ( en )
Susan Alice Buffett ( en )
Peter Andrew Buffett ( en )
Inne informacje
Właściciel Berkshire Hathaway
Członkiem Amerykańska Akademia Sztuki i Nauki
Mistrz Benjamin graham
Różnica Prezydencki Medal Wolności
podpis

Warren Buffett , urodzony dnia30 sierpnia 1930w Omaha , jest amerykańskim biznesmenem , inwestorem i miliarderem . Po inwestycjach na giełdzie w latach 80. został miliarderem; Magazyn Forbes class 3 e światowe bogactwo w 2019 roku szacowane na 82,5 miliarda dolarów .

W maj 2021według Forbesa jego majątek sięga 110 miliardów dolarów .

Biografia

Warren Edward Buffett urodził się w Omaha , Nebraska . Jej ojciec, Howard Buffett , jest maklerem giełdowym i członkiem Kongresu . Buffett studiował na Uniwersytecie w Nebrasce i uzyskał tytuł magistra ekonomii na Uniwersytecie Columbia . Po powrocie do Omaha w 1958 zarządza portfelami giełdowymi, gromadząc pieniądze od przyjaciół i znajomych, rodziny i własnych. Od 1969 r. inwestycje przynosiły zyski kapitałowe średnio prawie 30% rocznie na rynku, na którym średnia wynosi od 7 do 11%, a najlepsze wyniki są wyjątkowe. Pod kierownictwem Buffetta fundusz Berkshire od ponad czterdziestu lat osiąga lepsze wyniki niż benchmarki na rynkach takich jak S&P 500 i Dow Jones (wyjątkowe wyniki, jeśli weźmie się pod uwagę, że ponad 80% inwestorów nie pokonuje swoich indeksów giełdowych).

Ożenił się z Susan Thompson w 1952 roku. Rozstali się w 1977 roku, ale bez rozwodu. Ten ważny udziałowiec i członek zarządu Berkshire Hathaway zmarł w czwartek29 lipca 2004 r. zawału serca.

W 2009 roku Buffett mieszka z Astrid Menks, jego ostatnią towarzyszką od czasu rozstania z żoną.

Ma troje dzieci, z których jedno jest rolnikiem w Nebrasce, a drugie kompozytorem muzyki new age . Warren Buffett nie określił jeszcze wyraźnie swojego następcy na czele firmy, jego dzieci nie odziedziczą całej jego fortuny, planował przekazać jej znaczną większość, tj. 37 miliardów dolarów na cele charytatywne Bill and Melinda- Gates Foundation , podobnie jak jego przyjaciel Bill Gates .

W 2016 roku został doradcą Arnolda Schwarzeneggera w programie telewizyjnym The Celebrity Apprentice .

Rok Wiek Najważniejsze Szacowany majątek (w bieżących dolarach)
1930 0 30 sierpnia 1930Warren Edward Buffett, syn Howarda , maklerów giełdowych i kongresman i Leila Buffett, urodził się w Omaha , Nebraska . Jego dziadek jest wówczas właścicielem sklepu spożywczego w tym mieście. -
1941 11 Warren czasami towarzyszy ojcu w jego miejscu pracy, w firmie maklerskiej. Kupuje swoje pierwsze akcje: 6 udziałów (3 dla siebie i 3 dla swojej siostry Doris) firmy Cities Service Company po cenie jednostkowej 38  USD . Cena spółki spada do 27  dolarów, po czym wraca do 40  dolarów . Warren następnie rezygnuje z tytułów, omijając ich błyskawiczny postęp w kolejnych tygodniach (200  USD )! Odniósł pierwszą lekcję na temat utraty zarobków związanej z „przedwczesnym” wyjściem z dobrej inwestycji. -
1943 13 Mówi przyjaciel rodziny, że zostanie milionerem 30, albo „on będzie skok z najwyższego budynku w Omaha . ” Jego pierwszym zadaniem jest napisanie kilku notowań giełdowych na tablicy w firmie maklerskiej ojca. Według magazynu Forbes , również doręczyciela gazet, swoje pierwsze zeznanie podatkowe zakończyłby w wieku 13 lat, starając się odliczyć swój rower od podatku w wysokości 35  dolarów . -
1945 15 Warren zarabia do 175  dolarów miesięcznie, dostarczając gazetę The Washington Post . Przez kolejne 14 lat, począwszy od 1945 roku, zainwestował 1200  $ swoich oszczędności w 40 akrów ziemi rolnej wydzierżawionej rolnikom. > 1200  dolarów
1947 17 Warren, wówczas ostatni rok liceum, wraz z przyjacielem nabywają maszynę do pinballa, której używano za 25  dolarów . Warren wyobraża sobie potencjał maszyny; umieszcza go w pobliżu salonu fryzjerskiego. W kolejnych miesiącach nabywane są kolejne trzy maszyny i ustawiane w różnych lokalizacjach w mieście. Ten biznes zostaje sprzedany w ciągu roku weteranowi ostatniej wojny za 1200  dolarów . Ponadto Warren zarobił ponad 5000  dolarów dostarczając gazety. Jego ojciec namawia go następnie, aby poszedł na uniwersytet, co nastolatek za bardzo nie lubi. Jest zapisany do Wharton School of Finance and Commerce w Pensylwanii . Od 5000 USD do 7500  USD (?)
1948 18 Warren nienawidzi swojej szkoły: uważa, że ​​ma więcej wiedzy niż jego nauczyciele. Ponadto jest inicjowany do bractwa Alpha Sigma Phi , podobnie jak jego ojciec i jego wujkowie. -
1949 19 Warren przeniósł się na Uniwersytet Nebraski . Student, ceni się już w życiu zawodowym. Zaproponowano mu pracę w JC Penny's  : odmawia. > 9 800  zł
1950 20 Warren ubiega się o przyjęcie do Harvard Business School  : to porażka. Następnie złożył podanie do Columbia Business School po tym, jak dowiedział się, że nauczają tam znani analitycy finansowi Benjamin Graham i David Dodd . -
1951 21 Na zajęciach B. Grahama Warren ściera się z innymi przyszłymi „inwestorami wartości”: Walterem Schlossem  (en) , Irvingiem Kahnem… Spośród wszystkich tych uczniów tylko on otrzymał maksymalną ocenę od swojego nauczyciela (A + ). Później odkrywa, że ​​Graham jest w zarządzie firmy ubezpieczeniowej GEICO , pewnej soboty jedzie pociągiem do Waszyngtonu i puka do drzwi siedziby firmy, dopóki nie otworzy go portier. Po zapytaniu, czy ktoś pracuje, na szóstym piętrze znalazł wyższego urzędnika, wiceprezydenta Lorimera Davidsona; przez cztery godziny wypytywał go o działalność ubezpieczyciela. Davidson, późniejszy jego przyjaciel, pamięta, że ​​już od pierwszego kwadransa zauważył, że miał przed sobą „niezwykłego człowieka”. Dziś Buffett jest w pełni właścicielem GEICO. W końcu ukończył studia magisterskie z ekonomii, a następnie Warren chce pracować na Wall Street; jego ojciec i Graham, jego mentor, odradzają mu to. Następnie zaproponował pracę dla Grahama za darmo: kolejna odmowa. Po powrocie do Omaha flirtuje z Susan Thompson. Inwestuje w małą stację Texaco  : nie działa tak bardzo, jak się spodziewał. Pracował jako makler z ojcem, z Buffett-Falk & Co . W tym samym czasie uczęszcza na wykłady Dale Carnegie oraz wieczorowe zajęcia z „zasad inwestowania” ze studentami dwa razy starszymi. 20 000  USD, w tym ponad 50% udziałów w akcjach GEICO nabytych za cenę 10 282  USD
1952 22 Warren i Susan ( Susie ) Thompson pobrali się w kwietniu 1952 roku. Wynajęli mieszkanie za 65  dolarów miesięcznie i mieli swoje pierwsze dziecko, Susan Alice. -
1954 24 Benjamin Graham dzwoni do Warrena i oferuje mu partnerstwo: pensja początkowa wynosi 12 000  USD rocznie. Więc pracuje w Graham-Newman Corp. w Nowym Jorku z Walterem Schlossem i poznaj tam surowe zasady inwestowania Grahama. Warren i Susan mają drugie dziecko: Howarda Grahama. -
1956 26 Graham przechodzi na emeryturę i kończy współpracę. Po powrocie do Omaha Warren założył swoją pierwszą firmę: Buffett Associates, Ltd. . Siedmiu członków rodziny i przyjaciół inwestuje 105 000  dolarów  ; Tymczasem Warren inwestuje tylko 100  dolarów  ! Jest teraz swoim własnym szefem i już nigdy nie będzie pracował dla nikogo innego. W ciągu roku otworzył dwie inne spółki inwestycyjne. Po latach fundusze te pod jego kierownictwem zostaną skonsolidowane w jeden (por. 1962). > 140 000  $
1957 27 Wraz z żoną Susan, która spodziewa się trzeciego dziecka, Warren kupuje dom z pięcioma sypialniami na Farnam Street w Omaha za cenę 31 500  dolarów . Dodaje również do swojej kolekcji dwie nowe spółki inwestycyjne i zarządza swoimi pięcioma funduszami ze swojego domu. -
1958 28 Warren i Susan mają trzecie dziecko: Petera Andrew. Pod koniec trzeciego roku podatkowego swoich pierwszych funduszy Warren podwoił początkowy udział inwestorów. -
1959 29 Warren ma teraz sześć funduszy inwestycyjnych. Przedstawia go Charlie Munger , który jako nastolatek miał okazję pracować dzień w sklepie spożywczym dziadka ze strony ojca. Umowa między dwoma inwestorami jest natychmiastowa. -
1960 30 Warren prosi jednego ze swoich współpracowników, lekarza, o znalezienie dziesięciu innych lekarzy, którzy są gotowi zainwestować po 10 000  dolarów każdy; do funduszu inwestycyjnego Buffetta dołącza wreszcie jedenastu lekarzy. Obecnie istnieje siedem spółek (lub funduszy): Buffett Associates , Buffett Fund , Dacee , Emdee , Glenoff , Mo-Buff i Underwood . -
1961 31 Dzięki spółkom wartym miliony dolarów Warren dokonuje swojej pierwszej przemysłowej inwestycji w wysokości 1 miliona dolarów w przemysłowy młyn mączny, Dempster . Później ujawnił, że do 35% inwestycji finansowych jego funduszy zostało ulokowanych w jednej firmie, Sanborn Map Company . Sprzedawany po 45  USD za akcję w 1958 r. portfel inwestycyjny firmy był wówczas wart 65  USD (za akcję): dla Buffetta, oprócz 30% rabatu na posiadane papiery wartościowe, oznaczało to, że operatorzy rynkowi doceniali tradycyjną działalność przemysłową Sanborna, tworzenie kart, po „- 20  USD  ” za akcję, czyli było „za darmo”! > 1 milion dolarów
1962 32 W styczniu 1962 r. różne spółki Buffetta wyceniane są na 7.178.500  $ , z czego ponad 1.025.000  $ należy właściwie nazwać inwestora. Wszystkie zarządzane przez niego fundusze są następnie grupowane w jeden: Buffett Partnership Limited . Siedziba główna znajduje się w Omaha, place Kiewit, w małym biurowcu, skromnym, ale funkcjonalnym; w dzisiejszych czasach to miejsce się nie zmieniło! W tym samym roku Warren spędził kilka tygodni w Nowym Jorku ze swoją żoną Susie. Chodzi głównie o pozyskiwanie funduszy od starych znajomych. Po powrocie jego spółka miała jeszcze kilku współpracowników i setki tysięcy dolarów więcej. Czy minimalna inwestycja, czyli „bilet wstępu” zostanie zwiększona z 25 000  $ do 100 000  $ . Buffett konsultuje się z Charliem Mungerem w sprawie losów firmy Dempster kupionej w zeszłym roku: poleca Harry'ego Bottlea, szefa, który tnie koszty, zmniejsza liczbę pracowników i przywraca zysk. Buffett odkrył również firmę przemysłową specjalizującą się w tekstyliach, Berkshire Hathaway . Notowana na 7,60  USD za akcję, zaczyna kupować akcje. > 1,025 mln USD
1963 33 Buffett sprzedaje Dempster trzy razy więcej niż początkowa cena: bez rzeczywistej wartości na początku firma ta zbudowała portfel papierów wartościowych o wartości dwóch milionów dolarów w okresie przetrzymywania (1961-1963). Buffett Partnership Ograniczona zostaje pierwszym akcjonariuszem Berkshire Hathaway. Masowe wejście do kapitału firmy kosztuje 14,86  USD za akcję, podczas gdy kapitał obrotowy to już ponad 19  USD za akcję , nie mówiąc już o środkach trwałych, które dodatkowo zwiększają realną wycenę. -
1964 34 Akcje American Express spadają do 35  dolarów z powodu uchylania się od płacenia podatków  ; Buffett masowo kupuje przecenione tytuły. Ojciec Warrena, Howard Buffett, zmarł w dniu30 kwietnia 1964. -
1965 35 Po osobistym spotkaniu z Waltem Disneyem Buffett zaczyna kupować udziały w firmie Walt Disney  : inwestuje się 4 miliony dolarów, czyli 5% firmy. Nabyte w ubiegłym roku papiery American Express są odsprzedawane po dwukrotnej cenie zakupu. Na posiedzeniu zarządu Berkshire Hathaway Warren Buffett przejmuje kontrolę nad podmiotem i mianuje nowego prezesa, aby nim kierował, Kena Chace'a. -
1966 36 Osobista inwestycja Warrena w spółkę sięga 6 849 936  dolarów . Fundusz jest zamknięty na zapisy. W swoim liście do akcjonariuszy precyzuje, że zamknięcie to zostanie utrzymane, dopóki okoliczności będą takie same; tylko nowe warunki implikujące większy kapitał na zwiększenie wyników lub pojawienie się wspólnika wnoszącego aktywa niefinansowe mogą skłonić go do ponownego rozważenia tej decyzji. Tymczasem Buffett ogłosił w drugim liście, jego pierwsza inwestycja w niepublicznego sferze prywatnej, w tym przypadku, duży sklep Baltimore  : Hochschild, Kohn i Współpracy . > 6.850 milionów dolarów.
1967 37 Akcje American Express są notowane za 180  USD , co oznacza, że ​​udział funduszu w pozostałych papierach wartościowych będących w jego posiadaniu wynosi 20 mln USD (łączny udział 13 mln USD). Berkshire Hathaway wypłaca swoją pierwszą i jedyną dywidendę (10 centów na akcję); biorąc pod uwagę, że jego firma pozostaje najlepszym miejscem do inwestowania, Buffett następnie zrezygnuje z wypłaty innych dywidend, które ostatecznie byłyby mniej korzystne. Berkshire nabywa ubezpieczyciela National Indemnity za 8,6 miliona dolarów. W październiku Buffett napisał w liście do akcjonariuszy, że nie może już znaleźć żadnego biznesu, w który mógłby inwestować ze względu na przewartościowane środowisko giełdowe. W odróżnieniu od Berkshire Hathaway, Buffett Partnership Limited , wyceniany jest wówczas na 65 milionów dolarów, a udział Warrena jest wart ponad 10 milionów. Inwestor przez chwilę myśli o opuszczeniu świata inwestowania i zwróceniu się ku innym obszarom zainteresowań. > 10 milionów dolarów
1968 38 Buffett komandytowo zarabia 40 mln $, co daje ogólną wycenę do $ 104 milionów. -
1969 39 Po najbardziej udanym roku spółka Buffett Partnership Limited zostaje zamknięta, a aktywa zlikwidowane na rzecz wspólników; największy udział przypada Berkshire Hathaway. W wieku zaledwie 39 lat majątek osobisty Warrena Buffetta wynosi ponad 25 milionów dolarów. > 25 milionów dolarów
1970 40 Buffett Partnership ograniczona jest teraz całkowicie rozpuszczony; Warren Buffett jest zainteresowany tylko Berkshire Hathaway, w którym posiada 29% udziałów. Powołał się na prezesa i zaczął pisać swój słynny List do Akcjonariuszy . Podczas gdy obroty w pierwotnym biznesie tekstylnym wynoszą tylko 45 000  dolarów , działalność bankowa, ubezpieczeniowa i inwestycyjna Berkshire Hathaway wynosi 4,7 miliona dolarów. Ze swojej strony własne inwestycje Warrena przekraczają tę kwotę. -
1971 41 Za namową żony Warren Buffett, choć uważany za „oszczędnego”, kupuje letni drugi dom w Laguna Beach . -
1973 43 Rynki akcji są niedźwiedzie; Warren Buffett, kupiec, jest w euforii! Berkshire Hathaway zaczyna nabywać udziały w gazecie The Washington Post . Warren dołącza do rady dyrektorów firmy; zostaje bliskim przyjacielem jej prezes, Katharine Meyer Graham . Berkshire Hathaway dostarcza w 1973 r. plon na poziomie 8%. -
1974 44 W związku z kontynuacją rozpoczętej w ubiegłym roku bessy, wartość portfela Berkshire Hathaway spada. Majątek osobisty Warrena Buffetta zmniejsza się o połowę. W tym samym roku SEC wszczęła formalne dochodzenie w sprawie Warrena i możliwego konfliktu interesów w jednej z fuzji Berkshire Hathaway: nic z tego nie wyszło. Dziedzictwo zmniejszone o połowę przez kryzys finansowy.
1977 47 Berkshire Hathaway pośrednio kupuje Buffalo Evening News za 32,5 miliona dolarów. Konkurencyjna gazeta podała później zarzuty „antymonopolowe”. Jego żona Susan porzuca życie małżeńskie bez oficjalnego rozwodu; Warren jest „oszołomiony”. -
1978 48 Susan przedstawia swojego męża Astrid Menks, kobietę, która będzie podążać za nim w jego podróżach i stanie się jego nową towarzyszką. -
1979 49 Berkshire Hathaway kosztuje 290  dolarów za akcję. Osobista fortuna Warrena Buffetta wynosiła wtedy 140 milionów dolarów; jest jednak zadowolony z „mizernej” pensji w wysokości  50 000 dolarów rocznie. Berkshire Hathaway zaczyna nabywać akcje ABC (American Broadcasting Company) . > 140 milionów dolarów
Dziewiętnaście osiemdziesiąt jeden 51 Warren Buffett i Charlie Munger założyli  plan „  Berkshire Charitable Contribution ”, umożliwiający każdemu udziałowcowi przekazanie części swoich zysków wybranej przez siebie organizacji charytatywnej. -
1983 53 Berkshire Hathaway rozpoczyna rok z wyceną 775  USD za akcję, kończąc ją na 1310 USD  za akcję (oraz portfel papierów wartościowych o wartości 1,3 mld USD). Dziedzictwo Warrena Buffetta osiągnęło wówczas 620 milionów dolarów, umieszczając go po raz pierwszy w rankingu Forbes 400 . W tym samym roku Buffett kupił Nebraska Furniture Mart za 60 milionów dolarów; będzie to jedna z jego najlepszych inwestycji. > 620 milionów dolarów
1985 55 Warren Buffett ostatecznie zamyka historyczną, ale nierentowną działalność tekstylną Berkshire Hathaway po latach wsparcia; odmawia nałożenia kosztów na akcjonariuszy. Buffett jest również zaangażowany w fuzję ABC i Cap Cities . Następnie musi zrezygnować ze stanowiska w radzie dyrektorów Washington Post , federalnego ustawodawstwa mającego na celu zapobieganie wszelkim konfliktom interesów. Prezes Berkshire Hathaway kupuje Scott & Fetzer (obecnie Scott Fetzer Company ) za 315 milionów dolarów. Ta spółka zależna prowadzi różne działania: produkcję odkurzaczy Kirby , sprzedaż World Book Encyclopedia itp. -
1986 56 Akcje Berkshire Hathaway dzielą 3 000  USD na akcję. Aby uniknąć niewygód celebryty spowodowanych jego bogactwem podczas lotów komercyjnych, kupił, mimo zamiłowania do ekonomii, używany prywatny odrzutowiec Falcon za 850 000 dolarów. -
1987 57 Berkshire Hathaway przejmuje 12% firmy Salomon Brothers Inc. , co czyni ją największym udziałowcem (a Buffett dyrektorem). Po katastrofie w październiku 1987 roku Berkshire Hathaway stracił 25% swojej wartości; akcja Hasło od 4230  $ do 3170  $ . W dniu jesieni Warren Buffett osobiście stracił 342 miliony dolarów. Niezrealizowana strata 342 milionów dolarów podczas katastrofy w październiku 1987 r.
1988 58 Buffett zaczyna kupować akcje Coca-Cola Company  : 7% nabywa za kwotę 1,02 miliarda dolarów. Coca-Cola będzie jedną z najbardziej dochodowych inwestycji Berkshire Hathaway, która do dziś jest jednym z jej głównych udziałowców. -
1989 59 Berkshire Hathaway rośnie z 4800 do  8000  dolarów za akcję. Warren Buffett ma teraz osobisty majątek w wysokości 3,8 miliarda dolarów. > 3,8 miliarda dolarów
1990 60 Skandale dotyczą Greenberga i Johna Gutfreunda , byłych szefów braci Salomon . -
1998 68 W ciągu niespełna dziesięciu lat wartość akcji Berkshire Hathaway wzrosła ponad dziesięciokrotnie, z 5 875  USD (wrzesień 1990) do 78 300 USD (czerwiec 1998). -
1999 69 Warren Buffett jest nazwany najlepszym inwestorem XX XX  wieku przez badaniu przez firmę doradczą Carson grupy , tuż przed Peter Lynch i John Templeton . Jednak w tym samym roku udział Berkshire Hathaway wzrósł tylko o 0,5%. Warren Buffett, który nie zainwestował ani dolara w nowe technologie i akcje internetowe, jest krytykowany przez innych analityków, niektórzy uważają go nawet za „przestarzałego”. -
2000 70 Wraz z pęknięciem bańki na giełdach technologicznych i internetowych, bystrość Warrena Buffetta pozwoliła mu odzyskać reputację „mędrca z Omahy” wśród komentatorów świata inwestycji. Akcje Berkshire Hathaway, które spadły o prawie 50% do 44 000  dolarów na akcję (kwiecień 2000), wznowiły wzrost; przekroczy swój poprzedni szczyt (78 300 USD  ) w 2003 roku. -
2002 72 Warren Buffett postawił 11 miliardów dolarów w kontraktach na dolara wobec innych walut: w kwietniu 2006 jego zyski na tych kontraktach wyniosą 2 miliardy dolarów. > 35 miliardów dolarów
2003 73 Warren Buffett nie inwestuje w strukturyzowane produkty kredytowe u źródła kryzysu gospodarczego subprime i nie rozumie, jak one działają.
2004 74 Jego żona Susan, z którą był w separacji od 1977 roku, zmarła w czwartek 29 lipca 2004 r. (Warren wciąż ma 73 lata) po zawale serca: była głównym udziałowcem Berkshire Hathaway i członkiem rady dyrektorów. -
2006 76 W czerwcu 2006 roku Warren Buffett ogłosił, że przekaże 85% swoich akcji Berkshire Hathaway pięciu fundacjom w ramach rocznych darowizn, z których pierwsza rozpocznie się w lipcu tego samego roku. Największy wkład, 37 miliardów dolarów, jest przeznaczony na Fundację Billa i Melindy Gatesów . -
2007 77 W liście do akcjonariuszy Warren Buffett ogłasza, że ​​poszukuje młodszego następcy (lub więcej), aby kontynuować swoje inwestycje. Początkowo myślał o Lou Simpsonie, dyrektorze inwestycyjnym GEICO, ale jest od niego tylko sześć lat młodszy… -
2008 78 Warren Buffett zostaje najbogatszym człowiekiem na świecie z dziedzictwem szacowanym od 62 miliardów (wg magazynu Forbes ) do 58 miliardów dolarów (wg serwisu Yahoo! ). Po raz pierwszy od piętnastu lat z rzędu jego przyjaciel Bill Gates zostaje (tymczasowo) zdetronizowany. Od 58 do 62 miliardów dolarów
2009 79 Wraz z kryzysem finansowym, który rozpoczął się w 2007 roku (i nabrał tempa w 2008 roku), Warren Buffett ustąpił miejsca największej fortunie swojemu przyjacielowi, Billowi Gatesowi. 37 miliardów dolarów (szacunkowo 13 lutego 2009)
2010 80 - 47 miliardów dolarów (szacunkowo 11 marca 2010)
2011 81 Warren Buffett nabył za pośrednictwem swojej firmy Berkshire Hathaway 64 mln akcji IBM (5,5% kapitału) za 10,7 mld USD -
2012 81 Ogłoszenie Warrena Buffetta, wtorek 17 kwietnia 2012, że ma raka prostaty w stadium 1. Zdiagnozowano go dnia11 kwietnia 2011, będzie leczony radioterapią -
2014 84 Warren Buffett kupił 13 listopada baterie Duracell za 4,7 miliarda dolarów od amerykańskiego giganta Procter & Gamble . 73,8 miliarda dolarów

Inwestycje

Buffett opowiada się za „wartością dla akcjonariuszy”, maksymalizacją marż w celu zwiększenia zwrotu dla akcjonariuszy. Woli inwestować w firmy, które miażdżą swój rynek, takie jak Coca-Cola , maszynki do golenia Gillette czy baterie Duracell . Financial Times uważa go promotorem wynajęcia kapitalizmu.

Buffett jest przyzwyczajony do koncentrowania swoich inwestycji w niedowartościowanych firmach o dobrym potencjale długoterminowego wzrostu . Trudność polega na identyfikacji takich firm. Rzeczywista wartość wytwarzana przez te firmy – których jest właścicielem – jest większa niż jego inwestycje giełdowe, chociaż jego udziały w takich firmach jak Coca-Cola – której Berkshire Hathaway jest największym udziałowcem – i Gillette zyskują coraz większe zainteresowanie. Buffett unika firm technologicznych nie dlatego, że same w sobie są mniej atrakcyjne, ale dlatego, że woli inwestować w branże, które rozumie, mimo że był drugim co do wielkości udziałowcem Apple w 2019 roku (5,32%).

Poprzez Berkshire Hathaway Warren Buffett jest również właścicielem firm ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, takich jak GEICO i Gen Re, które generują znaczny kapitał płynny pochodzący ze składek ubezpieczeniowych. Firmy te są źródłem funduszy, które następnie przeznacza na spółki zależne Berkshire Hathaway i które wykorzystuje do nabywania nowych przedsiębiorstw. W listopadzie 2009 r. Berkshire Hathaway złożył ofertę po 100  dolarów za akcję BNSF w gotówce iw akcjach klasy B. Mówimy tutaj o transakcji o wartości 44 miliardów dolarów.

W przeciwieństwie do innych inwestorów Buffett uczestniczy w zarządzaniu spółkami, w których jest udziałowcem, takimi jak Washington Post . Częściowo dlatego osiąga wyższe niż przeciętne zwroty.

Warren Buffett nadal mieszkają w domu w Omaha , Nebraska , który zapłacił US $ 31500 w 1957 roku.

Cieszy się, że jest głównym inwestorem w Coca-Coli , jest także wielkim fanem jej produktów. W liście do udziałowców z 1991 roku Buffett mówi, że wypija pięć puszek Cherry Coli dziennie.

23 września 2008zdecydował się nabyć 5 mld USD wieczystych akcji uprzywilejowanych amerykańskiego banku Goldman Sachs .

Jej strategia giełdowa opiera się na kilku zasadach, w tym:

Ponadto gra w długim terminie znacznie obniża koszty transakcyjne i wysokość podatku od zysków kapitałowych. "Szukam firm, których działalność mogę przewidzieć mając 15 lub 20 lat."

Buffett nie jest zwolennikiem strategii „realizowania zysków”, gdy tylko cena akcji wzrośnie o kilkadziesiąt procent. Od lat trzyma akcje, których wartość może w ten sposób być pięciokrotna, zwielokrotniona lub nawet większa. Tym samym nadal jest właścicielem akcji Washington Post, które kupił w 1973 roku (ich wartość została pomnożona przez 100 ) oraz akcji GEICO zakupionych w 1976 roku. Jego akcje Coca-Coli , kupione w latach 1988/89, pomnożyły swoją wartość przez 7  ;

Od kwietnia 2011 r. do listopada 2011 r. Warren Buffett nabył za pośrednictwem swojej firmy Berkshire Hathaway 64 mln akcji IBM (5,5% kapitału) za około 10,7 mld USD.

W ten sposób od lat 60. uzyskiwał średni roczny plon na poziomie ponad 20% rocznie, co jest rekordem w tak długim okresie. Jednak w przeciwieństwie do innych inwestorów Buffett często kontroluje zarządzanie spółkami, których jest głównym udziałowcem. Nie jest „małym posiadaczem”, który nie ma kontroli nad spółkami, których akcje kupił.

Stanowiska dotyczące gospodarki, społeczeństwa i polityki

Jeśli chodzi o jego życie osobiste, Warren Buffett jest znany z tego, że jest oszczędny i nie wydaje pieniędzy. Berkshire Hathaway, według własnego wyboru, płaci mu 100 000 dolarów rocznie. Wielkość jego rozporządzalnego dochodu netto pochodzi z innych osobistych inwestycji poza Berkshire, chociaż stanowią one mniej niż 1% jego ogólnej wartości netto (Berkshire nie wypłaca dywidend od dziesięcioleci).

Przekazuje za pośrednictwem Fundacji Buffetta , zwykle około 12 milionów dolarów rocznie. Zasygnalizował, że po śmierci zamierza przekazać 85% swojej fortuny na cele charytatywne.

Warren Buffett ogłoszony w niedzielę 25 czerwca 2006, jego zamiarem przekazania 37 miliardów dolarów, czyli 24,7 miliardów euro, Fundacji Billa i Melindy-Gates oraz członkom własnej rodziny. Ta decyzja, która dotyczy ponad 85% jego fortuny, stanowi największą indywidualną darowiznę kiedykolwiek dokonaną w Stanach Zjednoczonych .

25 maja 2005 r.Warren Buffett deklaruje w telewizji CNN: „Jest wojna klas, w której moja klasa wygrywa coraz więcej, kiedy nie powinno” ( To jest walka klas, moja klasa wygrywa, ale nie ). Rzeczywiście, Warren Buffett stwierdza od czasu do czasu, że bogaci nigdy nie byli tak dobrzy („  Nigdy nie było tak dobrze  ”) i że w związku z tym rozsądnie byłoby podnieść związane z nimi podatki. Oświadczył też: „jest wojna klas, to jest fakt, ale to moja klasa, klasa bogatych, prowadzi tę wojnę, a my jesteśmy w trakcie jej wygrywania” .

Historyczny Demokrata poparł Hillary Clinton w wyborach prezydenckich w 2016 roku .

W 2017 roku przed inwestorami zadeklarował, że Izrael będzie tam na zawsze. Według firmy zarządzającej obligacjami państwa Izrael amerykański miliarder pozyskał blisko 200 milionów dolarów w inwestycjach w państwie żydowskim, w tym pięć w charakterze osobistym.

Fortuna

W Marzec 2008z fortuną szacowaną na 65 miliardów dolarów uznawany był za najbogatszego człowieka na świecie według corocznego rankingu magazynu Forbes . W 2019 roku , Forbes szacuje jego majątek na US $ 82,5 mld , a zatem jest trzecie miejsce na magazyn liście miliarderów na świecie .

W 2020 roku według dorocznego rankingu magazynu Forbes został wybrany trzecim najbogatszym człowiekiem na świecie. Jego majątek oszacowano na 87,5 mld dolarów (około 80,6 mld euro).

Słabości strategii i błędy Warrena Buffetta

Strategia Buffetta wiąże się z ryzykiem. W ten sposób jego fortuna koncentruje się w firmach, których jest właścicielem. Nie uwzględnia zasady zarządzania aktywami, która polega na dywersyfikacji między inwestycjami niestabilnymi (akcje), inwestycjami o mniejszej zmienności (złoto, obligacje rządowe), nieruchomościami i gotówką.

Gdyby giełda załamała się, wiele by stracił. Tym samym jego fortuna wzrosła z 65 miliardów dolarów na początku 2008 roku do 37 miliardów na początku 2009 roku według magazynu Forbes , tym samym stracił pozycję najbogatszego człowieka na świecie. W 2009 roku był mniej zamożny niż Bill Gates . Jednak krachy są dla niego okazją do kupowania dobrych spółek po obniżonych cenach.

Wśród jego błędów w zarządzaniu była między innymi decyzja o zainwestowaniu w linie lotnicze US Airways , sektor, w którym konkurencja cenowa jest bardzo silna, lub decyzja o zainwestowaniu w Salomon Brothers , firmę finansową.

Sprawa Lubrizol

Co więcej, wydaje się, że Warren Buffett popełnił błąd, ufając swojemu byłemu prawej ręce Davidowi Sokolowi. Rzeczywiście, ten doradziłby Warrenowi Buffettowi zainwestować 10 miliardów w firmę chemiczną Lubrizol , a następnie kupiłby bez mówienia mu 100 000 akcji tej samej firmy, tuż przed zakupem swojego szefa. Firma najwyraźniej zyskała na wartości po zakupie Warrena Buffetta, przynosząc Davidowi Sokolowi 3 miliony dolarów. Warren Buffett był zaskoczony tą zdradą, ponieważ David Sokol pewnego dnia odmówił mu wypłaty 50 milionów dolarów i wolał podzielić się nimi z kolegą. David Sokol następnie złożył rezygnację swojemu szefowi.

Przyjaźń z Billem Gatesem

W 1991 roku Bill Gates spotkał Warrena Buffetta: obaj mężczyźni zostali przyjaciółmi. Bill Gates był pod wrażeniem inteligencji Buffetta. "Nigdy nie spotkałem kogoś, kto ma tak jasną wizję świata biznesu" , Fortune ,5 lutego 1996 r.. Buffett uważa, że „Bill Gates mógłby robić to, co ja… ale ja nie mogłem robić tego, co on” .

Jest jednym z nielicznych, wraz z Billem Gatesem, którzy mają McDonald's McGold Card, umożliwiającą darmowe jedzenie we wszystkich McDonald's w regionie.

Sukcesja na czele Berkshire Hathaway

Warren Buffett ma teraz 90 lat, a jego starszym partnerem biznesowym jest 6 lat starszy Charlie Munger .

Dlatego zasadnicze znaczenie ma kwestia jego sukcesji. David Sokol był często postrzegany jako najbardziej prawdopodobny konkurent, ale afera Lubrizol , po której nastąpiła jego rezygnacja, zmieniła reguły gry.

W swoim słynnym liście do akcjonariuszy z 2010 r. (opublikowanym w 2011 r.) Warren Buffett wyraźnie wskazuje Todda Combsa, zarządzającego funduszem hedgingowym , jako jednego ze swoich następców, ponieważ powierza mu kilka miliardów do zarządzania. Jednak niekoniecznie jest to jeden, ale kilku następców, których Warren Buffett chciałby wprowadzić. Ajit Jain, kierownik działu reasekuracji Berkshire, otrzymał kilka pochwał od Warrena Buffetta i Charliego Mungera, dzięki czemu może zostać jednym z następców.

Buffett pisze list do akcjonariuszy zawarty w rocznym raporcie Berkshire Hathaway (dostępnym bezpłatnie w języku angielskim na stronie internetowej Berkshire Hathaway).

Gracz brydżowy

Warren Buffett jest również znany z tego, że jest pracowitym i poważnym graczem w brydża . Gra w szczególności z Billem Gatesem , a jego ulubioną nauczycielką brydżową jest Sharon Osberg. Jest również sponsorem turnieju, który nosi jego imię, Buffett Cup  (w) .

Uwagi i referencje

  1. https://www.forbes.com/profile/warren-buffett/?list=rtb/&sh=6876cca74639
  2. „Warren Buffett, urojenia niezwykłego miliardera (1)” , www.bakchich.info,16 marca 2008.
  3. Vincent Delfau, „  Fundacja Billa Gatesa otrzymuje fortunę od Warrena Buffetta  ” , na świecie informatique.fr ,27 czerwca 2006(dostęp 12 czerwca 2020 r. )
  4. (w) Frank Pallotta , „  Buffett dołącza do Celebrity Apprentice Schwarzeneggera  ” , CNNMoney ,2016( przeczytaj online , konsultacja 20 grudnia 2017 r. ).
  5. Warren Buffett, a także Charlie Munger , obecny wiceprezydent Berkshire Hathaway , będą tam od czasu do czasu pracować podczas swoich nastoletnich lat.
  6. Forbes (20.05.2008).
  7. „  BBC NEWS – Business – Buffett „staje się najbogatszym na świecie  ” na stronie bbc.co.uk (dostęp 27 grudnia 2015 r . ) .
  8. Lowenstein (Roger), Buffett: The Making of American Capitalist , s.  43 .
  9. Część sukcesu Berkshire Hathaway , Charlie Munger jest teraz jej wiceprezesem.
  10. Następnie Buffett potwierdzi ze swoim szczególnym poczuciem humoru, że musi być w łazience w chwili, gdy decyzja o wypłacie została podjęta przez zarząd.
  11. 18 marca 1985, grupa Capital Cities Communications kupuje sieć telewizyjną ABC za 3,5 miliarda dolarów.
  12. http://findarticles.com/p/articles/mi_m0EIN/is_1999_Nov_22/ai_57747902/pg_1?tag=artBody;col1 .
  13. „  #1 Warren Buffett-Forbes.com  ” , na forbes.com (dostęp 27 grudnia 2015 ) .
  14. „  Yahoo Tech  ” na yahoo.com (dostęp 27 grudnia 2015 r . ) .
  15. Artykuł z Le Monde du18 kwietnia 2012.
  16. „  Warren Buffett, ikona kapitalizmu w stylu Reagana, wyznacza swojego następcę  ”, Le Monde.fr ,4 maja 2021( przeczytaj online )
  17. https://www.zonebourse.com/APPLE-4849/societe/
  18. List do akcjonariuszy z 1991 roku
  19. Hélène Constanty, Warren Buffett, najbogatszy człowiek świata , s.  36
  20. Hélène Constanty, Warren Buffett, najbogatszy człowiek świata , s.  84 .
  21. „  Wielcy i mali spekulanci kryzysu: Sam Suffit plus  ”, Les dossiers du Canard Enchainé ,lipiec 2009, s.  20-21
  22. Alexandre Laurent, „  Warren Buffet zaoferował sobie 5,5% IBM za 10,7 miliarda dolarów  ” , na ClubicPro ,15 listopada 2011(dostęp 27 grudnia 2015 r . ) .
  23. „Guru finansowy Warren Buffett przekazuje rekordową darowiznę humanitarną”, w Le Figaro du26 czerwca 2006, [ czytaj online ] .
  24. „  CNN.com – Buffett: „Na całym świecie jest wiele luźnych broni nuklearnych” – 25 maja 2005 r.  ” , na stronie cnn.com (dostęp 27 grudnia 2015 r . ) .
  25. Gérard Mauger, Bourdieu i klasa robotnicza. Ambiwalencja kultur zdominowanych , Paryż, Discovery ,2013, 423  s. ( ISBN  978-2-7071-7667-7 ) , s.  254.
  26. Guyonne de Montjou, „Warren Buffet, wielki zwycięzca reformy podatkowej Trumpa” , magazyn Le Figaro , tydzień 9 marca 2018 r., strona 20.
  27. „  Amerykański miliarder Warren Buffett do inwestorów: „Myślę, że Izrael będzie tam na wieczność” – Le Monde Juif  ”, Le Monde Juif ,13 czerwca 2017( przeczytaj online , skonsultowano 12 lipca 2018 r. )
  28. (en) https://www.forbes.fr/classements/classement-forbes-2019-top-20-des-milliardaires-mondiaux/
  29. Frédéric Sergeur , „  Warren Buffett, jeden z najbogatszych ludzi na świecie, wreszcie ma smartfona  ” , na Capital.fr ,25 lutego 2020 r.(dostęp 9 lipca 2021 )
  30. Constanty, Hélène , Warren Buffett: Guru finansów ( ISBN  978-2-212-27285-7 i 2-212-27285-5 , OCLC  937674615 , czytaj online ) , s.  93
  31. Constanty, Hélène , Warren Buffett: Guru finansów ( ISBN  978-2-212-27285-7 i 2-212-27285-5 , OCLC  937674615 , czytaj online ) , s.  94
  32. Business Insider , "  Bill Gates mówi , że Warren Buffet był prawdziwym wsparciem w najtrudniejszym okresie jego kariery  " , na Business Insider France ,26 czerwca 2019(dostęp 3 maja 2020 r. )
  33. Constanty Helene , Warren Buffett: guru finansów ( ISBN  978-2-212-27285-7 i 2-212-27285-5 , OCLC  937674615 , czytać online ) , s.  95
  34. "  Ale kto ma kartę, która pozwala jeść za darmo w McDonald's?"  » , W BFM BUSINESS (dostęp 15 listopada 2016 ) .
  35. „  Działania Warrena Buffetta, antidotum na kryzys  ” , na La Tribune (dostęp 3 maja 2020 r. )
  36. "  To, co zrobił Sokol jest niewybaczalne  " , w L'Echo ,29 sierpnia 2013 r.(dostęp 3 maja 2020 r. )
  37. (en-US) „  WYŁĄCZNIE: przemawiają menedżerowie pieniężni Warrena Buffetta, Todd Combs i Ted Weschler  ” , na stronie finance.yahoo.com (dostęp 3 maja 2020 r. )
  38. „  Kim jest Ajit Jain, urodzony w Indiach gwiazdor, który prawdopodobnie poprowadzi Berkshire Hathaway Warrena Buffetta  ” , na stronie www.businesstoday.in (dostęp 3 maja 2020 r. )
  39. Według BeBridge , nr 926, marzec/kwiecień 2020, Warren Buffett powiedziałby: prawdopodobnie gram sto razy więcej niż mój multimiliardowy przyjaciel Bill, więc jest to jedyna gra na świecie, w której mam lekką przewagę nad go .
  40. Thomas Heath, The Washington Post , 28 lipca 2017 r .
  41. Buffett Cup odbyła się w nieregularnym tempie, w 2006, 2008, 2010, 2012 i 2019

Zobacz również

Bibliografia

Powiązane artykuły

Linki zewnętrzne